2015年全球光伏行业年度分析报告

发布时间:2015年4月3日

一、2014年全球光伏行业市场规模及分布状况
2014年全球光伏市场发展可以用“稳健保守”来概括,中国信保预计全球光伏装机量能够达44GW,较2013年的37GW增长约19%左右。其中,中国、日本、美国三个市场继续保持2013年的明显优势,装机量预计分别为10.5GW、9GW和6.5GW。欧洲市场装机量已经连续三年下滑,尽管英国光伏产业得以强劲增长,但德国和意大利市场进一步下滑,整体装机规模为预计在7GW左右。新兴市场方面,2014年印度、南非、智利等市场均呈现迅猛发展态势。
图表1 2007-2014年全球光伏新增装机量情况
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中国 中国2014年10月份以来出台的系列措施针对的是光伏行业本身发展过程中出现的机制性问题,如标准不完善、电站与电网建设不匹配、倒卖“路条”等。其作用并非短期,也不是简单的遇到问题解决问题,而是基于光伏行业市场发展规律的不断完善。
日本 日本新一轮的上网电价政策调整即将开始,但日本经济弱复苏、土地电网容量接近峰值、以及核电重启的趋势逐渐明显,我们认为日本市场增速将出现下滑。
美国 美国市场2014年保持了稳定的发展,三季度光伏装机量达到1.35GW,较去年同期上涨41%,为美国有史以来第四次单季装机量超过1GW。其中住宅系统装机量为首次单季装机量超过300MW,较去年同期上涨58%;非住宅系统装机同比环比均出现下滑,较去年同期装机量下降3%;公共事业级装机量在2014年三季度达到825MW,此类发电项目已经成为美国开发商开发的主流。
图表 2 2011年-2016年美国光伏装机情况
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英国 英国市场方面,受政府颁发给规模大于5MW的光伏电站的ROC方案的截止日期被提前至2015年3月的影响,2014年引发抢装导致光伏装机出现大规模的增长。但是英国光伏市场还存在着政策上的变数,2015年4月政府将对现行的补贴政策进行修订,同时可再生能源义务法案也将在2017年终止。
二、光伏产业情况
2014年光伏产业情况较2013年有所好转,中国光伏生产规模仍然保持全球第一的地位,预计中期内也仍将保持第一。随着光伏技术水平不断发展进步,产业链各环节的成本也有所下降。与此同时,随着国内外光伏应用市场的好转,2014年包括多晶硅料、硅片、电池片以及光伏组件等产品价格均出现不同幅度的回升。财务状况方面,2014年中国光伏生产企业产能利用率得到有效提高,行业毛利率明显回升,部分企业产能利用率达到85%以上,毛利率超过20%。
图表 3